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中信证券:中国互联网公司仍具优势

中信证券5月18日早间发布研报称,5月17日,全国政协召开数字经济专题协商会,再次释放“支持平台经济、民营经济持续健康发展”的积极信号。

中信证券5月18日早间发布研报称,5月17日,全国政协召开数字经济专题协商会,再次释放“支持平台经济、民营经济持续健康发展”的积极信号。

中信证券认为,在下一代云计算、AI驱动的数字经济的国际竞争中,中国互联网公司依然具备比较优势。站在未来1-2年的时间维度上,中国互联网公司投资依然有可能实现相对稳定的回报。

中信证券表示,2021年以来,全球市场对互联网行业反垄断、数据安全、个人隐私的政策监管持续落地,市场对互联网公司的投资逻辑已经发生变化,未来关注点将回归于基本面及数字经济创新。2022年以来,政策释放更多积极信号,国内针对互联网行业的政策脉络也逐渐明晰,当下投资者对于未来政策监管的预期已相对充分,预计边际影响将逐渐淡化。

从业绩角度看,中信证券表示,动态来看,根据彭博一致预期,阿里、腾讯、京东2022年经调整利润预期在2022年下调幅度分别为2%、16%、15%;静态来看,市场对于互联网公司业绩预期在2022年第三季度开始出现明显的增速拐点。预计2022下半年消费端有望逐季缓慢修复,广告领域,教培行业、互联网金融等广告主的高基数影响有望在2022年第三季度开始消除;利润端来看,预计后续在国内疫情缓和假设下,互联网公司业绩弹性有望显现。

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